建设银行：新一轮资本补充，发行可转债

建设银行日前宣布将发行总规模不超过350亿元的可转换债券，其中公司发行总规模不超过280亿元，本次发行的可转换债券为5年期，票面利率为不超过1.50%/年，发行定价日为2021年7月20日。这一举措是为了进一步加强资本补充。

可转债发行背景

近年来，随着宏观环境的变化和金融行业竞争的加剧，银行业面临着更加复杂和多样化的经营环境。为了适应新的形势，不断强化资本实力和风险防范能力，建设银行决定通过发行可转债的方式，实现资本补充和优化资本结构，同时提高资本利用效率。

可转债的特点和作用

可转债是指在特定条件下，债券持有人有权按规定的转股价格将债券转换成到期公司的普通股股份的债券。这种债券不仅具有债券的稳定收益，还具有股票的潜在收益，能够兼顾债券和股票的特点。对于发行主体而言，可转债可以灵活调整债券和股票的比例，满足公司的融资需求，也有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。

投资者关注点

此次建设银行发行可转债，对于投资者而言，既有债券的稳定收益，又有股票转换的潜在增值空间。因此，投资者需要关注转股价格的确定、转股优先权安排以及公司未来的盈利能力等因素。

建设银行此次发行可转债，将有助于进一步优化资本结构，提升资本实力，更好地支持银行业务的发展，也为投资者提供了多元化的投资选择。投资者应充分了解相关政策规定和公司基本情况，理性投资，把握投资机会。

感谢您阅读本文，希望能够为您带来对建设银行发行可转债的一些了解和思考。